Terungkap bahwa Tojo dan Suzuka mengenal satu sama lain dari masa lalu, karena keduanya menjalani pelatihan dari Saotome. Izumo dan Tojo bertengkar sepulang sekolah dan Izumo mengungkapkan beberapa kekuatan iblisnya. Namun Divisi 34 Pilar Behemoth telah tiba dan menimbulkan masalah. Aoi ditangkap oleh salah satu pilar bernama Hecatos yang ingin menjadikannya kontraktornya agar dia bisa menggunakan semua kekuatannya di dunia manusia. Oga dan Hilda kemudian bertarung bersama melawannya untuk menyelamatkan Aoi, namun sebelum mereka percaya mereka telah menang, Hilda ditikam oleh Hecatos.
