Karena efek setelah Super Milk Time, Baby Beel dan Oga bertukar tubuh. Untuk mengembalikan keadaan menjadi normal, mereka mencoba mencari Saotome-Sensei untuk melihat apakah dia tahu caranya, namun mereka terus menerus diganggu oleh semua orang dari akademi yang mencoba memulai perkelahian dengan Oga (yang saat ini adalah Baby Beel) . Akhirnya, Baby Beel melarikan diri setelah tertarik pada bau, dan Hilda, Furuichi, dan Oga mencoba menangkapnya, di mana mereka menemukannya terikat pada Aoi. Setelah memeluk Aoi, BabyBeel kabur sekali lagi sehingga Hilda dan Aoi bertanding untuk melihat siapa yang bisa menangkap Baby Beel. Meskipun pada akhirnya BabyBeel memilih Aoi daripada Hilda setelah dia menunjukkan beberapa sihir iblis barunya dari pelatihan. Tidak lama kemudian, Aoi dan Hilda menyerang Oga (Baby Beel) saat memperebutkan dia, dan tepat sebelum mereka memukulnya, Oga dan BabyBeel kembali normal, membuat Oga terluka parah oleh keduanya dan BabyBeel baik-baik saja. Saotome-sensei kemudian datang ke sekolah lusa.
