Shiemi di Toko Pengusir Setan menemukan seorang wanita terbaring tak sadarkan diri di kebun mereka. Sementara itu, Yukio bertemu dengan seorang lelaki tua di kereta api, yang mengaku sebagai kakeknya, dan mengungkapkan kebenaran tentang Ibu mereka yang dibakar hidup-hidup oleh Vatikan yang menyatakan bahwa dia adalah seorang penyihir. Dia membawa Yukio ke Laboratorium Dragoon anti-iblis rahasia dan menyarankan Yukio untuk bergabung dengannya sekarang karena Shiro sudah mati dan Mephisto telah ditangkap. Prof Neuhaus sedang diinterogasi di Sel Besar Akademi oleh Shura di mana dia memberi tahu semua orang (termasuk Rin) bahwa istrinya, (Pria Bertopeng) Michelle, hanyalah mayat dengan setan tertentu di tubuhnya, berniat untuk membunuh Setan tetapi dia tidak dibangkitkan dari kematian olehnya. Rin mengetahui wanita di taman itu adalah istri Neuhaus tetapi Shiemi menghentikannya untuk membunuhnya. Malaikat Paladin muncul di taman untuk membunuh iblis itu tetapi menghadapi Rin. Belakangan, Michelle meninggal karena melindungi Rin dari Ordo.
