Grani telah berkembang sepenuhnya. Calumon mencoba membantu membangunkan Jeri. Sementara itu, Beelzemon, yang dilepaskan oleh D-Reaper, mencoba membuka lingkup kernel tempat Jeri berada tanpa hasil. Dia bergabung dengan Gallantmon yang berhasil menggunakan Yugooth Blaster milik Grani untuk hancurkan Agen yang menjaganya. Kazu dan Kenta hampir terbunuh, namun diselamatkan oleh Antylamon. Selama pertempuran, orang-orang dewasa mengetahui kebenaran Bio-Merging dan terkejut. Tembakan anak-anak di dalam Digimon entah bagaimana disiarkan secara langsung TV dan Bu Asaji memimpin seluruh kelas Takato untuk menyemangati Takato begitu dia melihat ini.Akhirnya Beelzemon berhasil menerobos ke Jeri dengan menggunakan serangan Tinju Raja Binatang Leomon (diindikasikan dengan bantuan roh Leomon) dan Jeri akhirnya bangun. , tapi menjadi depresi ketika dia menyadari itu Beelzemon dan bukan Leomon yang datang untuk menyelamatkannya. Dia akhirnya mencoba mencapai Beelzemon, tapi terlambat dan Kernel Sphere menutup lagi dan Beelzemon dipukul oleh D-Reaper dan jatuh ke arah Chaos Massa.
