Twilight adalah agen yang bekerja untuk WISE, badan intelijen Westalis, dan dia ditugaskan untuk menyelidiki Desmond, yang berada di Ostania dan berencana untuk memulai perang. Twilight menyamar sebagai psikiater Loid Forger dan mengadopsi seorang gadis bernama Anya sehingga dia dapat mendaftarkannya ke Eden College yang bergengsi untuk lebih dekat dengan targetnya. Tanpa sepengetahuannya, Anya sebenarnya adalah seorang telepatis yang bisa membaca pikiran orang. Suatu hari, anggota kelompok mafia yang mengejar Twilight menculik Anya. Loid menyadari bahwa dia perlu mempertimbangkan kembali prioritasnya dan…
