Tempest sedang mempersiapkan pesta untuk merayakan kepulangan Rimuru. Kemudian seorang pendatang baru, majin Myulan, datang untuk memeriksa Tempest atas perintah Raja Iblis Clayman, setelah bergabung dengan kru Youm sebagai penasihat militer mereka untuk memasuki negara. Saat tiba, dia terkejut melihat betapa kuatnya negara itu, namun terus berbicara dengan warganya untuk mempelajari lebih lanjut. Sementara itu, raja Falmuth, yang menganggap Tempest sebagai gangguan, berkonspirasi dengan Gereja Suci Barat dalam rencana untuk menyerang bangsa monster.
