Kekuatan gabungan Howzer dan Guila tidak banyak berpengaruh. Saat Dreyfus menyerang Guila, Gowther menyelamatkan Guila tepat pada waktunya dan menghadapi Dreyfus sendirian. Sementara itu, Elizabeth dan Hawk bertemu Margaret Liones, kakak perempuan tertua Elizabeth, di sel. Vivian muncul, memindahkan Hawk ke tempat lain, membuat Elizabeth pingsan dan melepaskan Margaret dari selnya. Gowther menjebak Dreyfus dalam mimpi buruk, tetapi Dreyfus entah bagaimana berhasil keluar dan menusuk dada Gowther. Setelah Dreyfus yang terluka parah pergi bersama Gilthunder, Helbram mencoba menghabisi Diane, tetapi King muncul dan menghentikan Helbram, yang mengungkapkan dirinya sebagai peri dan mantan sahabat King. Helbram menggunakan akar pohon ajaibnya untuk menahan King dan memberikan cambukan brutal pada Diane. Namun, King menggunakan Chastifol untuk melindungi Diane agar tidak terluka. Raja berkata bahwa dia memenuhi janji yang dia buat tujuh ratus tahun yang lalu.
