Hendrickson mengungkap sumber kekuatannya, mayat iblis merah, yang sama dengan yang Ban bunuh di Hutan Raja Peri sejak lama. Setelah Ban memukul Hendrickson melalui tanah, Meliodas, Ban, King dan Gowther melompat ke dalam lubang ke sebuah gua, di mana Hendrickson menyuntik dirinya sendiri dengan darah dari mayat iblis abu-abu untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Semburan energi tiba-tiba dari Hendrickson mengirim mereka berempat kembali ke atas tanah, di mana Hendrickson dengan mudah mengalahkan semua lawannya terlepas dari semua upaya mereka. Dengan Meliodas dibiarkan berdiri dan melindungi Elizabeth, Hendrickson mengeluarkan ledakan gelap yang besar, tetapi Hawk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka berdua. Terkejut kehilangan sahabatnya, Elizabeth membangkitkan kekuatannya yang tidak aktif yang mengusir Hendrickson dan menyembuhkan orang lain. Namun, Hendrickson bertahan dan masih memiliki sisa kekuatan untuk bertarung.
