Hwang Jin Yi adalah anak haram dari seorang bangsawan dan Heon Keum, seorang musisi terkenal gisaneg. Ceritanya berpusat pada empat pria dalam hidupnya dan usahanya dalam seni menari. Cinta pertamanya dengan putra seorang bangsawan Kim Eun Ho berakhir dengan tragedi. Kisah cintanya dengan Kim Jung Han juga tidak berakhir bahagia. Byuk Kye Soo adalah kerabat Kaisar yang terobsesi padanya dan mencoba segala cara namun tetap tidak dapat memilikinya. Terakhir ada pengawalnya yang setia, Yi Saeng, yang tidak pernah meninggalkannya saat dibutuhkan. Sementara itu, ada Bu Yong yang tidak hanya menjadi rival Hwang Ji Yi dalam menari tapi juga dalam cinta.
